Software o profesional.

Costo real

Costo vs ahorro.

ROI 3-8× para situaciones no-simples.

Lo que aprenderás

Después de esta lección.

Software basta

Software gana claramente cuando.

Condiciones simples.

1. 1

   Solo 1 W-2

   Solo W-2.

2. 2

   Standard deduction

   No itemizas.

3. 3

   Sin taxable

   Solo retiro.

4. 4

   <$150K

   Menos complicado.

5. 5

   Sin cambios grandes

   Año estable.

Supera al software

7 disparadores.

1. 1

   Autónomo >$30K

   Schedule C complejo.

2. 2

   Con entidad

   Entidad = CPA.

3. 3

   Taxable grande

   Optimización estratégica.

4. 4

   $200K+ multi

   Complejidad justifica.

5. 5

   Cambio grande

   Un año, gran valor.

6. 6

   IRS carta

   Nunca solo.

7. 7

   Multi-estado

   Especializado.

3 tipos

3 tipos de profesionales.

Diferentes especialidades.

Costos

Rangos reales.

Preparadores riesgo

Evita a estos.

3 categorías.

10 preguntas

10 preguntas clave.

Entrevista antes de contratar.

1. 1

   Credenciales

   Verifica formalmente.

2. 2

   % clientes similares

   Especialización relevante.

3. 3

   Cómo cobras

   Flat fee preferido.

4. 4

   Trabajo año redondo

   Estratégico ≠ solo abril.

5. 5

   Quién prepara

   Senior involvement.

6. 6

   Seguro E&O

   Protección para ti.

7. 7

   Auditoría

   Incluida.

8. 8

   Comunicación

   24-48h ideal.

9. 9

   Referencias

   Referencias reales.

10. 10

    Ejemplos concretos

    Historias concretas.

8 banderas rojas

8 banderas rojas.

1. 1

   Refund garantizado

   Correr inmediatamente.

2. 2

   % del refund

   Incentivo perverso.

3. 3

   'No reportes eso'

   Delito, no error.

4. 4

   Firma como preparador

   Ghost preparer = ilegal.

5. 5

   Sin credenciales

   Verifica siempre.

6. 6

   Sin copia

   Copia por ley.

7. 7

   Refund a su cuenta

   Robo inminente.

8. 8

   Sin preguntas

   Debe hacer preguntas.

Fit correcto

Fit personal.

Más allá de credenciales.

1. 1

   Idioma/cultura

   Comunicación clara.

2. 2

   Especialización

   Industria-específico.

3. 3

   Tamaño firma

   Pequeña vs grande.

4. 4

   Filosofía

   Tolerancia personal.

Relación óptima

Conversación anual.

Solo abril = 20-30% del valor.

1. 1

   Mid-year

   Meeting formal.

2. 2

   Pre-fin de año

   Q4 estratégico.

3. 3

   Eventos grandes

   Consulta ANTES.

4. 4

   Documentos progresivos

   Por partes.

Cuándo cambiar

Señales para cambiar.

Cambios necesarios.

1. 1

   Errores repetidos

   Segundo opinion.

2. 2

   Sin proactividad

   Preparador vs asesor.

3. 3

   Sin respuesta

   50% del valor.

4. 4

   Situación crece

   Actualiza si creces.

5. 5

   Precios sin valor

   Valor debe crecer.

Historia real

Roberto, cambio.

5 errores

5 errores comunes.

1. 1

   Precio más bajo

   ROI, no precio.

2. 2

   Marzo tarde

   Octubre-diciembre.

3. 3

   Sin entrevista

   Siempre entrevista.

4. 4

   Solo abril

   Año redondo.

5. 5

   Sin verificar

   3 minutos verifica.

Lo que te llevas

Lo que te llevas.

1. 1

   Software puede

   Simple = software.

2. 2

   Con negocio

   Complejo = profesional.

3. 3

   EA primero

   EA infrautilizado.

4. 4

   Entrevista

   10 preguntas.

5. 5

   Año redondo

   Conversación anual.

Ejercicio

Ejercicio.

FAQ

FAQ.

Cierre del pilar

Fin del pilar.

• Matriz de decisión

  Recomendación clara.

• 10 preguntas

  Compara candidatos.

• CPA vs EA vs Attorney

  Comparación detallada.