Advanced Wealth / Lesson 14 / Anti-RTD

Checklist anti-RTD

5 categorías de diferenciación.

Diferenciados
0 / 15

Marca elementos

Rastrea diferenciación.

Timing

  • 1. 3+ meses

    Mínimo separación.

  • 2. Sin coincidencia

    Evitar simultaneidad.

Trustees

  • 3. Trustees distintos

    Cada SLAT su trustee.

  • 4. Firmas distintas

    Firmas separadas.

  • 5. Poderes distintos

    Estructura distinta.

Activos

  • 6. Activos distintos

    Portfolios distintos.

  • 7. Tipos distintos

    Naturaleza distinta.

  • 8. Montos distintos

    Cantidad distinta.

Distribución

  • 9. Estándares distintos

    Arquitectura distinta.

  • 10. Timing distinto

    Frecuencia distinta.

  • 11. Beneficiarios adicionales

    Universos distintos.

Remainder

  • 12. Remainder distinto

    Destinos distintos.

  • 13. Protectores distintos

    Poderes distintos.

  • 14. Situs distinto

    Estados distintos.

  • 15. Especialista

    Especialista demostrable.

Necesario pero no suficiente.